蒙古投資（00402，0.275港元）4月30日公告，以15億港元收購新寶投資（以下簡稱目標(biāo)公司）全部股份，其持有北京天下圖100%股權(quán)，15億港元中包括現(xiàn)金6億港元，及發(fā)行9億港元五年期零息可換股票據(jù)支付，初步兌換價0.25港元。另外，配售24億股新股，配售價0.25港元，集資凈額595.8億港元，將用于支付現(xiàn)金代價。
收購天下圖100%股權(quán)/
公告內(nèi)容顯示，天下圖集團擁有多類航拍設(shè)備及透過航天飛機及無人飛機的不同解決方案捕捉影像數(shù)據(jù)的有關(guān)技術(shù)，主要業(yè)務(wù)包括整個GIS（地理信息系統(tǒng)）產(chǎn)業(yè)鏈地理信息數(shù)據(jù)提取、數(shù)據(jù)處理及最終的數(shù)據(jù)應(yīng)用，集團獲國家基礎(chǔ)地理信息中心授權(quán)試開發(fā)“城市高分辦率航空影像數(shù)據(jù)庫”。
根據(jù)收購協(xié)議，目標(biāo)公司（包括天下圖集團）不少于8000萬港元的保證稅后利潤，如果稅后利潤少于8000萬港元，收購金額中將扣除稅后利潤與8000萬港元的差額。
目標(biāo)公司擁有100%天下圖香港的股權(quán)，天下圖香港是目標(biāo)公司成立于香港的投資控股公司。天下圖香港擁有北京天下圖的全部股權(quán)。
《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，天下圖集團的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績納入目標(biāo)公司的綜合財務(wù)報表內(nèi)。北京天下圖能夠確認(rèn)并實際上收取天下圖的所有業(yè)務(wù)及營運的經(jīng)濟收益，管理層股東認(rèn)為天下圖集團將被視為目標(biāo)公司的附屬公司。協(xié)議將令北京天下圖有權(quán)實質(zhì)性控制天下圖集團的業(yè)務(wù)。
目標(biāo)公司2012年稅前純利3349萬港元，較2011年4534萬港元下降1185萬港元，歸屬目標(biāo)公司擁有人的應(yīng)占稅后純利2976萬港元，較2011年3923萬港元下降947萬港元。公告解釋的原因為主要由于2012年完成認(rèn)購目標(biāo)公司股份的融資顧問服務(wù)費約1680萬港元所致。
無人機助力抗震減災(zāi)/
公告顯示，賣方第一大股東為Broadlink，持有目標(biāo)公司約63.39%已發(fā)行的股份，其由管理層股東實益全資擁有；第二大股東為Kingspot，持有目標(biāo)公司約22.66%已發(fā)行的股份，Kingspot為中國航空工業(yè)集團公司全資擁有。天下圖集團由管理層股東以及中航四維分別持有81.15%與18.85%的股份。
《每日經(jīng)濟新聞》記者查詢天下圖官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，北京天下圖數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司成立于2006年7月，公司注冊資本2917萬元，由中國四維測繪集團有限公司下屬四維航空遙感有限公司等股東共同發(fā)起成立，是國家高新技術(shù)與軟件企業(yè)和國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)。
據(jù)媒體報道，“4·20”蘆山7.0級地震時，天下圖無人機團隊緊密關(guān)注災(zāi)區(qū)動態(tài)。團隊第一時間趕到了四川雅安，經(jīng)過多方面的協(xié)調(diào)后，于4月20日下午三點五十分進行了第一個架次的飛行，成功獲取了318國道沿線的航空影像。成果數(shù)據(jù)已交付民政部國家減災(zāi)中心等單位使用。
另據(jù)天下圖官網(wǎng)信息，近年來天下圖無人機在汶川地震、玉樹地震、甘肅舟曲泥石流、貴州關(guān)嶺山體滑坡、江西黎川，安福洪災(zāi)、陜西安康泥石流，三峽壩區(qū)暴雨、江西水災(zāi)、云南盈江地震等國家重大自然災(zāi)害的航攝數(shù)據(jù)獲取與數(shù)據(jù)處理工作，并多次在第一時間獲得獨家數(shù)據(jù)。
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