未來的一到兩年之內(nèi)，消費(fèi)級無人機(jī)市場很可能主要是零度智控和大疆等在競爭，隨著蘋果、華為等綜合實(shí)力、品牌影響力更強(qiáng)的廠商介入其中，也有贏得一部分市場份額的潛力。
大疆創(chuàng)新科技有限公司自2013年起在消費(fèi)級無人機(jī)市場獨(dú)占七成左右市場份額的時(shí)代似乎遇到強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。根據(jù)IDC《中國航拍無人機(jī)市場季度跟蹤報(bào)告(2016年Q3)》(以下簡稱《跟蹤報(bào)告》)，大疆市場份額由2014年的70%逐步降至2015年的68.5%和2016年第三季度的51.99%；尤其引入注目的是，今年推出口袋無人機(jī)產(chǎn)品并量產(chǎn)銷售的零度智控開始大量蠶食市場份額，2016年第三季度市場份額已經(jīng)達(dá)到24.30%。
IDC研究報(bào)告引發(fā)市場高度關(guān)注。大疆相關(guān)負(fù)責(zé)人12月21日在接受采訪時(shí)表示，市場上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)很多，統(tǒng)計(jì)口徑不太一樣，大疆不對相關(guān)數(shù)據(jù)做評價(jià)。IDC中國終端系統(tǒng)研究部研究經(jīng)理肖晶表示，根據(jù)IDC從產(chǎn)業(yè)鏈上下游采集的數(shù)據(jù)，按照IDC的研究方法，2016年第三季度大疆市場份額確實(shí)出現(xiàn)了大幅度下滑。零度智控副總裁王春玲證實(shí)，IDC確實(shí)向該公司采集過數(shù)據(jù)，該公司提供的數(shù)據(jù)為2016年第三季度銷售將近5萬臺。
肖晶認(rèn)為，2016年第三季度將成為一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，隨著更多小型無人機(jī)產(chǎn)品在2016年第四季度量產(chǎn)出貨，大疆將面臨更多沖擊。但肖晶也指出，盡管大疆會遭遇挑戰(zhàn)，但預(yù)計(jì)“在2017年的份額不會面臨直線下降的風(fēng)險(xiǎn)”。
必有一戰(zhàn)
在無人機(jī)這條賽道上，如果說一些人注定要有一戰(zhàn)的話，今年36歲、2006年在香港一所大學(xué)校園里創(chuàng)立大疆的王韜，和今年35歲、2007年脫下軍裝創(chuàng)立零度智控的楊建軍，無疑是其中的一對。在無人機(jī)江湖上，也早就有“南大疆，北零度”的說法。
王韜在接受《福布斯》雜志專訪時(shí)曾經(jīng)表示，零度智控、廣州極飛是大疆最主要的競爭對手，尤其是在專業(yè)無人機(jī)市場。
楊建軍在零度智控位于北京中關(guān)村軟件園的研發(fā)中心接受采訪時(shí)也曾總結(jié)：零度智控比大疆晚成立一年，最初大疆是在香港做直升機(jī)，零度智控在北京做固定翼；那時(shí)候基本上還沒有人做現(xiàn)在流行的多旋翼無人機(jī)，因?yàn)榧夹g(shù)太不成熟，電池技術(shù)也不行，只能飛幾分鐘，也不能載重。
此后，法國Parrot公司于2010年率先發(fā)布了世界上第一款流行的四旋翼無人機(jī)，將無人機(jī)的研發(fā)帶入嶄新的時(shí)代。
因?yàn)閭鹘y(tǒng)直升機(jī)形式、固定翼形式的無人機(jī)，是通過控制傾斜盤、油門、尾舵等實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)彎、爬升、俯沖、橫滾等動作的，而多旋翼無人機(jī)則通過控制各軸槳葉的轉(zhuǎn)速來實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)彎、爬升、俯沖、橫滾等動作，飛行控制系統(tǒng)必須產(chǎn)生革新。于是，大疆和零度智控分別于2010年、2011年上半年開始著手研發(fā)各自的飛控系統(tǒng)。這時(shí)候，兩家公司基本上還處于同一水平線。
但自從大疆在2013年1月率先推出消費(fèi)級無人機(jī)精靈系列一代產(chǎn)品，兩家公司的命運(yùn)就發(fā)生了變化。因?yàn)榫`系列消費(fèi)級無人機(jī)產(chǎn)品的推出，相當(dāng)于在全世界創(chuàng)造了一個(gè)嶄新的智能硬件消費(fèi)領(lǐng)域，所以大疆從2013年開始就在全球消費(fèi)級無人機(jī)市場展現(xiàn)出“統(tǒng)治者”的姿態(tài)。
公開數(shù)據(jù)顯示，大疆在2013年的營業(yè)收入達(dá)到1.3億美元。而綜合IDC和高盛的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，大疆在2014年、2015年分別以70%、68.5%的市場占有率成為消費(fèi)級無人機(jī)的第一品牌，排名第二的法國Parrot則占據(jù)大約12%的市場份額，其他所有廠商只能瓜分剩下的大約18%~20%的市場份額。
盡管零度智控晚了一步，但楊建軍顯然不愿只在專業(yè)無人機(jī)市場與大疆平分秋色，亦不愿看到大疆在消費(fèi)級市場“獨(dú)美”。據(jù)了解，大疆在消費(fèi)級無人機(jī)市場迅速崛起的2013年，楊建軍也產(chǎn)生了對消費(fèi)級市場的野心，并將公司研發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移。此后，零度智控于2015年也推出第一款消費(fèi)級無人機(jī)探索者，這款產(chǎn)品雖然不乏亮點(diǎn)，但終因350mm軸距段位市場的競爭激烈，未能一炮而紅。
但零度智控于2016年5月底攜創(chuàng)新的口袋無人機(jī)產(chǎn)品卷土重來，終于在消費(fèi)級市場掀起大浪。IDC《跟蹤報(bào)告》指出，“以零度智控口袋無人機(jī)等為代表的小型航拍無人機(jī)在第三季度的首批大規(guī)模出貨，使小型航拍無人機(jī)迅速獲得26%的市場份額”，這成為大疆2016年第三季度在消費(fèi)級無人機(jī)市場份額首次大幅度下滑的重要原因之一。
盡管大疆不愿就第三方機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)做評論，但大疆副總裁徐華濱近日稱，該公司2016年銷售額將達(dá)到100億元。王韜在2016年9月也曾表示，大疆2016年銷售額將突破100億元、占據(jù)全球70%的市場份額。
大疆相關(guān)負(fù)責(zé)人12月21日進(jìn)一步透露，目前該公司無人機(jī)銷量70%來自線下、30%來自線上；80%來自海外(主要是歐洲和北美地區(qū))、20%來自中國；80%來自消費(fèi)級市場、20%來自行業(yè)應(yīng)用市場。
差異化競爭
楊建軍認(rèn)為，零度智控口袋無人機(jī)的研發(fā)和落地主要受到兩大因素推動：一方面是采用了高通集成化芯片解決方案，“高通智能芯片出來后我們才考慮把無人機(jī)、云臺做小”，而采用高通芯片也意味著，“生產(chǎn)口袋無人機(jī)和之前的消費(fèi)級無人機(jī)已經(jīng)不是一回事了，(除電機(jī)外)供應(yīng)鏈大部分是依靠智能手機(jī)供應(yīng)鏈的切換”。
另一方面，零度智控繼在2015年年初完成A輪5000萬元融資之后，今年完成了高通創(chuàng)投、信達(dá)國粹、民航資本等機(jī)構(gòu)參與的B輪1.5億元融資，可謂補(bǔ)充了“彈藥”。
推出口袋無人機(jī)之后，“在與用戶交流的過程中，我們聽到最多的兩句話一句是‘真的比我想象中的還要小’，還有一句就是‘真的太好玩了’。”王春玲表示，消費(fèi)者對無人機(jī)便攜性的需求還是非常強(qiáng)烈的，對無人機(jī)的易用性也非常在意。
所謂“口袋無人機(jī)”，因?yàn)槠漭S距小于250mm、可以裝進(jìn)口袋而得名。在“口袋無人機(jī)”之前，消費(fèi)級無人機(jī)軸距一般集中在350mm。因此，業(yè)界將軸距小于250mm的無人機(jī)定義為小型無人機(jī)。
正是基于小型無人機(jī)的差異化優(yōu)勢，加之諸如曼塔S6、Yuneec清風(fēng)、零零無限hovercamera等小型無人機(jī)在2016年第四季度都已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)出貨階段，因此，肖晶認(rèn)為，2016年第三季度將成為一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，大疆在消費(fèi)級市場上首次出現(xiàn)市場份額大幅度下滑也不是一個(gè)偶發(fā)事件。
IDC《跟蹤報(bào)告》還指出，“大疆精靈系列經(jīng)過四代產(chǎn)品更迭，已經(jīng)成為大疆乃至中國航拍無人機(jī)市場上最主要的銷售產(chǎn)品。但受到大疆9月底發(fā)布的全新御系列便攜無人機(jī)的影響，市場在第三季度呈現(xiàn)出觀望狀態(tài)，使得精靈系列產(chǎn)品出貨量明顯下降。”
市場普遍認(rèn)為，大疆御系列便攜無人機(jī)的推出，正是為應(yīng)對零度智控等廠商推出的一系列小型無人機(jī)產(chǎn)品的挑戰(zhàn)，但這造成大疆在產(chǎn)品系列上的“左右手互搏”。
目前，不僅更多無人機(jī)創(chuàng)業(yè)公司介入消費(fèi)級市場，騰訊、小米等互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及蘋果、華為等智能手機(jī)巨頭也正在或打算進(jìn)入消費(fèi)級無人機(jī)市場，市場競爭格局會由此生變嗎？
對此，大疆相關(guān)負(fù)責(zé)人的表態(tài)是，“大疆作為領(lǐng)軍企業(yè)，歡迎具備實(shí)力的參與者進(jìn)入無人機(jī)市場，這將有利于更多民眾接觸和認(rèn)識無人機(jī)產(chǎn)品，對行業(yè)認(rèn)知度是利好。我們也樂見以產(chǎn)品為基礎(chǔ)的良性競爭。”
王春玲則表示，零度智控沒有考慮那么長遠(yuǎn)的問題，目前只是專注于產(chǎn)品和客戶體驗(yàn)，“我們正在對口袋無人機(jī)進(jìn)行升級，在即將帶來的CES上就會有新的產(chǎn)品亮相。新的產(chǎn)品是一款插上電池可以飛兩小時(shí)的無人機(jī)，應(yīng)用場景更加廣泛。”
“無人機(jī)不同于傳統(tǒng)的消費(fèi)類電子市場，飛行的穩(wěn)定性和量產(chǎn)瓶頸是最大的問題，所以目前無人機(jī)做得好的，基本上都是專業(yè)的無人機(jī)廠商。”肖晶認(rèn)為，未來的一到兩年之內(nèi)，消費(fèi)級無人機(jī)市場很可能主要是零度智控和大疆等在競爭，隨著蘋果、華為等綜合實(shí)力、品牌影響力更強(qiáng)的廠商介入其中，也有贏得一部分市場份額的潛力，“但大疆自身優(yōu)勢比較明顯，而且創(chuàng)新能力也很強(qiáng)，盡管并不一定能一直保持比較大的份額優(yōu)勢，但繼續(xù)領(lǐng)跑這個(gè)市場應(yīng)該不成問題。”
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